得知努尔哈赤被捕,建州乃至辽东诸部皆大为震惊。建州中好战派主张联合蒙古诸部攻打铁岭等明朝边城,虏掠汉民,制造混乱,逼迫朝廷放人。但更多还是看得清形势,认为当前群龙无首,冒然出兵无异于以卵击石,当务之急是先选出新的首领,避免部众分裂。
对此,大部分重臣认为元妃两子皆被扣押,当拥立继妃之子莽古尔泰暂执国政,少部分大臣主张拥立六子黄台吉,两派争吵不休,内部分裂之势已见端倪。就在此时,努尔哈赤胞弟舒尔哈齐也来插上一脚,他以明朝去年已封其为建州右卫指挥使为由,要求接管建州女真。
他的要求直接遭到两派的明确反对,重臣何和礼、扈尔汉、扬古利等抢先拥立莽古尔泰,支持黄台吉的大臣一度计划发动政变,但被黄台吉制止,后者最终决定率部出走,建州内部一时间士气低落、人心惶惶。
事情并未就此结束。舒尔哈齐得次子阿敏接应,联合海西女真乌拉部、叶赫部(海西四部其余两部被灭),野人女真虎尔哈部、瓦尔喀部、窝集部,对莽古尔泰发起进攻,何和礼等重臣战死,莽古尔泰逃往旧都虎拦哈达。
不久后,舒尔哈齐再次发起进攻,扈尔汉战死,莽古尔泰率残部向明廷请求内附,但此时李成梁已被袁可立替换,后者出于进一步造成女真内讧的目的,拒绝接纳。
莽古尔泰走投无路,于万历三十七年(1609年)被舒尔哈齐俘获后押送回赫图阿拉斩首,扬古利等投奔黄台吉,后者倒也不计前嫌予以接纳。
按照约定,舒尔哈齐向海西女真、野人女真归还大片领地。同年七月,明廷为努尔哈赤拟定僭越称制(此前努尔哈赤曾自称“女直国建州卫管束夷人之主”、再称“建州等处地方国王”、再到喀尔喀诸部上尊号“昆都伦汗”,尊称“神武皇帝”)、屠杀汉民、擅自开矿等八大罪,将其与次子代善、一众随行人员一并斩首于顺天。
但万历皇帝却对褚英法外开恩,不仅赦免其罪,还封其为建州左卫指挥使(努尔哈赤旧职)、都督佥事,令其回建州收拾部众为朝廷所用。这样做,一方面是因为褚英颇为忠诚,对努尔哈赤早前多有劝谏,父子也因此关系不睦;另一方面,当然是继续挑拨建州内讧。
十一月,褚英抵达毛怜卫,收集部众万余,意图联合黄台吉攻打舒尔哈赤,但扬古利等努尔哈赤旧臣本就与褚英有隙,唆使黄台吉拒绝,并尝试与明廷联系坐收渔利。
万历三十八年(1610年)三月,舒尔哈齐重兵围剿毛怜卫,褚英奋力抵抗但最终被杀,建州反抗势力仅剩黄台吉。
四月,明廷封黄台吉为建州卫都指挥使,以舒尔哈齐擅杀褚英为由,号令黄台吉部,海西、野人女
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